Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre finanzielle Zukunft gemeinsam zu gestalten

Besuchen Sie uns

Adresse

CortelioTrade GmbH
Maximilianstraße 42
80539 München
Deutschland

E-Mail

[email protected]

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: Nach Vereinbarung
Sonntag: Geschlossen

Unser Büro befindet sich im Herzen Münchens, nur wenige Gehminuten vom Odeonsplatz entfernt. Parkplätze sind in den umliegenden Parkhäusern verfügbar. Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

CortelioTrade Büro München

So funktioniert Ihre Erstberatung

1

Kontaktaufnahme

Sie senden uns Ihre Anfrage über das untenstehende Formular oder per E-Mail. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen zurück.

2

Telefonisches Vorgespräch

In einem kurzen Telefonat (ca. 15 Minuten) lernen wir Ihre Situation kennen und klären erste Fragen. So können wir uns optimal auf das persönliche Gespräch vorbereiten.

3

Persönliche Beratung

Im persönlichen Gespräch (ca. 60-90 Minuten) analysieren wir Ihre Situation im Detail und zeigen Ihnen konkrete Handlungsoptionen auf. Dieses Erstgespräch ist für Sie kostenfrei und unverbindlich.

4

Ihr Entscheidung

Nach dem Gespräch entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Es gibt keine Verpflichtung und keinen Verkaufsdruck.

Häufig gestellte Fragen

Was kostet das Erstgespräch?

Das erste Beratungsgespräch ist für Sie vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein.

Welche Unterlagen sollte ich mitbringen?

Für eine optimale Beratung sind Depotauszüge, Versicherungspolicen und Informationen zu bestehenden Rentenansprüchen hilfreich. Wir senden Ihnen vorab eine Checkliste zu.

Wie schnell kann ein Termin stattfinden?

In der Regel können wir Ihnen innerhalb von 7-10 Werktagen einen Termin anbieten. Bei dringenden Anliegen auch schneller.

Sind Online-Beratungen möglich?

Ja, wir bieten auch Beratungen per Videocall an. Gerade für das Erstgespräch empfehlen wir jedoch ein persönliches Treffen in unserem Büro.

Ab welchem Vermögen macht eine Beratung Sinn?

Grundsätzlich beraten wir ab einem investierbaren Vermögen von 50.000 €. Bei der Premium-Finanzplanung liegt das Minimum bei 250.000 €.

Wie werden Sie bezahlt?

Wir arbeiten auf Honorarbasis. Unsere Vergütung erfolgt transparent durch die von Ihnen gewählte Dienstleistung. Wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern.