Vermögensverwaltung
Unsere Vermögensverwaltung ist die Komplettlösung für Anleger, die professionelles Management ohne den täglichen Aufwand wünschen. Wir übernehmen die vollständige Verwaltung Ihres Portfolios – von der strategischen Allokation bis zur taktischen Anpassung.
Was Sie erhalten
- Persönlicher Portfolio-Manager als fester Ansprechpartner
- Quartalsweises Rebalancing zur Aufrechterhaltung Ihrer Zielallokation
- 24/7 Online-Zugang zu Ihrem Portfolio mit Echtzeit-Bewertung
- Detailliertes Steuerreporting für Ihre Steuererklärung
- Unbegrenzte telefonische und E-Mail-Beratung
- Zugang zu institutionellen Anlageprodukten mit niedrigeren Gebühren
Für wen geeignet
Ideal für Anleger mit einem Vermögen ab 100.000 €, die eine professionelle Verwaltung wünschen, aber nicht die Zeit oder das Interesse haben, sich täglich mit den Märkten zu beschäftigen.
Finanzplanung Premium
Die Premium-Finanzplanung geht weit über reine Vermögensverwaltung hinaus. Wir betrachten Ihre gesamte finanzielle Situation ganzheitlich und entwickeln Strategien für alle Bereiche – von der Altersvorsorge über Immobilieninvestitionen bis zur Nachfolgeplanung.
Was Sie erhalten
- Alle Leistungen der Vermögensverwaltung
- Umfassende Ruhestandsplanung mit Cashflow-Projektion
- Immobilienberatung für Kauf, Verkauf und Finanzierung
- Nachfolgeplanung und Vermögensübertragung
- Versicherungsoptimierung und Risikoanalyse
- Koordination mit Steuerberatern und Rechtsanwälten
- Monatliche Portfolio-Reviews statt quartalsweise
Für wen geeignet
Entwickelt für vermögende Privatpersonen und Unternehmer mit komplexen finanziellen Situationen, die eine ganzheitliche Betreuung benötigen.
Anlageberatung
Für Anleger, die gerne selbst Entscheidungen treffen, aber dennoch professionelle Expertise und strategische Empfehlungen wünschen. Sie behalten die volle Kontrolle, während wir Ihnen die Werkzeuge und das Wissen zur Verfügung stellen.
Was Sie erhalten
- Zwei ausführliche Strategiegespräche pro Jahr (jeweils 90 Minuten)
- Konkrete Anlageempfehlungen basierend auf Ihrer Situation
- Monatliche Marktanalysen und Ausblicke per E-Mail
- E-Mail-Support für Rückfragen zwischen den Terminen
- Zugang zu unserem Research-Portal mit Analysen und Berichten
- Jährlicher Portfolio-Gesundheitscheck
Für wen geeignet
Perfekt für erfahrene Anleger, die ihre Investments selbst verwalten möchten, aber von professioneller Expertise und einem zweiten Blickwinkel profitieren wollen.
Steueroptimierte Geldanlage
Spezialisierte Beratung für die steuereffiziente Strukturierung Ihrer Vermögensanlagen. Wir arbeiten eng mit Ihrem Steuerberater zusammen, um sicherzustellen, dass Sie nicht mehr Steuern zahlen als nötig.
Was Sie erhalten
- Analyse Ihrer aktuellen steuerlichen Situation
- Strategien zur Minimierung der Steuerlast
- Optimale Nutzung von Freibeträgen und Verlustverrechnungstöpfen
- Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater
- Strukturierte Anlageplanung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte
- Jährliche Steuerreports mit allen relevanten Informationen
- Beratung zu steuerbegünstigten Anlageprodukten
Für wen geeignet
Besonders wertvoll für Gutverdiener, Selbstständige und Unternehmer, die einen erheblichen Teil ihres Einkommens an Steuern abführen und nach legalen Optimierungsmöglichkeiten suchen.
Altersvorsorge-Planung
Fokussierte Planung für einen sorgenfreien Ruhestand. Wir berechnen präzise, wie viel Sie brauchen, analysieren Ihre bestehende Vorsorge und entwickeln einen konkreten Plan, um Ihre Ziele zu erreichen.
Was Sie erhalten
- Detaillierte Ruhestandsbedarfsanalyse basierend auf Ihrem gewünschten Lebensstandard
- Bewertung aller bestehenden Rentenansprüche (gesetzlich, betrieblich, privat)
- Strategien zur Optimierung Ihrer Renteneinkünfte
- Entnahmestrategien für die Entsparphase
- Jährliche Anpassungen basierend auf Ihrer Lebens- und Vermögensentwicklung
- Beratung zu Riester, Rürup und anderen Altersvorsorge-Produkten
- Simulationen verschiedener Ruhestandsszenarien
Für wen geeignet
Ideal für Menschen ab 40 Jahren, die ihren Ruhestand aktiv planen möchten, sowie für Personen kurz vor dem Ruhestand, die ihre Entsparstrategie optimieren wollen.
